从前，有一个村长的儿子长得胖乎乎、白净净的，村民村都称他为小馒头。
小馒头什么都好，就是有一个不爱干净的缺点。小馒头每次出去玩，回来都是脏兮兮的，有时妈妈叫他洗手他都不干。有一天晚上，小馒头做了一个离奇的梦，梦中他到了一个名叫爱尔洁的国家。在那个国家里，人们都特别爱干净，他们见了小馒头就说：“小朋友，对不起，国王下令叫我们把凡是不爱干净的人都要及时处死，并奖千万两黄金。否则，我们就要受到牢狱之灾，所以我们必须把你交给国王。”说完便把小馒头五花大绑到国王那儿不由分说地处死了。
小馒头醒来后，在镜子面前照了照，他觉得自己真的很脏。第二天早上，小馒头叫他妈妈给他从头到脚洗了个澡。洗完后，小馒头又在镜子面前照了照，他觉得自己很干净、很漂亮，脸上露出了会心的微笑。
晃眼间，几年过去了，小馒头变成了一个英俊潇洒的小伙子，他父母变成了一对躬腰驼背的老年人。有一天，小馒头的母亲对他说：“孩子，现在你也长大成人了，你要自己养活自己才行。”说完，他父母亲便互相依偎着永远闭上了眼睛。
父母去逝后，小馒头决定到别的国家去看看。在路上，小馒头看见一只老乌鸦快死了，可是小乌鸦还不会飞。老乌鸦用乞求的眼光对他说：“求求你，救救我的孩子吧!”话音刚落，老乌鸦便离开了这个世界。正好这时一只野免从这儿跑过，于是小馒头飞奔过去用随身剑把它杀了。小乌鸦吃上了可口的免肉。它非常感激地对小馒头说：“谢谢你，等你需要的时候我一定会帮助你的。”
小馒头又继续向前走，不一会他发现对面墙上的一张纸上写道：国王的女儿要出嫁，公主喜欢一个东西，谁能给她她就嫁给谁，如果来人没有就要人头落地。他感到十分好奇，决定去试一试。
第二天早上，小馒头去求见国王。国王把他带到公主那儿，公主说她十分喜欢金鸭子，并要求小馒头送给她一只，小馒头听后又不敢当面拒绝，只好答应去找一找。小馒头一连几天几夜爬山涉水都没有找到金鸭子，正当他刚要放弃寻找、准备一死了之的时候，一只金鸭子却从天而降并飞到了他的肩上。他高兴地去见了国王，国王满意地把公主嫁给了他。
原来，小乌鸦为了报答小馒头的救命之恩，它变成了一只美丽的金鸭子。