自从乌鸦上当后，故事还没有结束。
这不，今天，乌鸦又叼来一块肉。狐狸看见了，心想：不行，我得把这快香喷喷的肉弄到手才行。于是，他就对乌鸦说：“乌鸦小姐，你上次唱得歌很好听，能在给我唱一首吗？”说完。他就把嘴巴张得大大的，想向上一次那样，在得到一块香喷喷的肉。可这次，乌鸦不上当了，它把肉放到巢里，在树上哇哇大叫，狐狸在树下藏大了嘴巴，可掉下来的是一些树叶，狐狸只好失望的回到洞里。回到洞里以后，他心想：乌鸦，我让你看看老爷我的厉害！
第二天，狐狸戴上破草帽，穿上破衣裳，装成一个猎人，提了一杆猎枪，瞄准乌鸦的巢，吓唬道：“给我一只小乌鸦。”乌鸦慌慌张张的说：“别开枪，我给你。”于是，乌鸦忍痛把一只小乌鸦给了狐狸。狐狸赶紧回洞。这一点引起了乌鸦的怀疑。乌鸦想：森林里不是禁止打鸟吗？肯定是狐狸在捣鬼！不行，我的想个办法，明天狐狸肯定还来，对对，就这样！于是，乌鸦找来一块满是蚂蚁的骨头，放在一个黑包里，这样，就大功告成了，哈哈！
果然，狐狸又来要小乌鸦了。乌鸦对狐狸说：“我已经把那只不听话的小乌鸦放在黑包里了。”说罢，就把黑包扔给了狐狸。狐狸还是赶紧回洞。乌鸦在外面哈哈大笑，说：“狐狸呀狐狸，你也有今天啊！蠢货，哈哈！”
乌鸦说完，就带着小乌鸦们到别处去安家了。