自从青蛙王子和公主过上幸福的生活后，住在山里的巫婆总想把青蛙五子除掉。
一天，青蛙王子和大臣们一起去打猎，青蛙王子看到了一只梅花鹿，就独自一人去追。巫婆看见了，就念起了咒语，让蜘蛛织一张大网把王子网住，又把王子变成了一只青蛙，并把王子关进了魔龙窟，由两条喷火龙把守。王子十分悲伤，他让路过的白鸽捎一封信给公主。
再说公主收到了信后，非常着急，不知如何是好。晚上，在公主的梦里出现了一位老人，老人说：“孩子，想要救王子，就得爬上玫瑰山，找到十朵蓝玫瑰对付喷火龙，要对付巫婆，找到蓝玫瑰后你就知道了。”
公主醒来后，决定要救出王子。公主跑到离皇宫不远处的玫瑰山，开始爬山。玫瑰上尖锐的刺刺得公主极为痛苦，可她想到王子时，就咬着牙，继续向上爬。终于，公主找到了十朵蓝玫瑰，她发现最大的蓝玫瑰上写着“要对付巫婆，就得找到最强大的魔法石！”公主想来想去，就是想不出来，于是公主先向魔龙窟出发。到了魔龙窟，两条喷火龙冲了出来，公主连忙举起手中的蓝玫瑰，在那一瞬间，喷火龙变成了小蜥蜴溜走了。这时，巫婆出现了，她念起的咒语包围住公主，公主想到不能救出王子了，伤心地流下了眼泪，就这那时，巫婆尖叫一声变成一只癞蛤蟆，狼狈地跑了。王子慢慢恢复成人形。原来，充满爱和善良的眼泪就是最强大的魔法石啊！