第二天，乌鸦又发现了一片肉，正叼着肉在一棵树上休息。狐狸正好经过，看见乌鸦嘴里的肉，又馋得直流口水。
狐狸想，如果我还用昨天的办法，乌鸦一定不会再上当的。他眼珠一转，想到了一个办法。于是，他大声喊道：“乌鸦啊乌鸦，你真是世界上最丑的动物，你的声音太难听了，谁都不愿意和你做朋友。”乌鸦听了气得真想破口大骂，可转念一想：狐狸肯定又想骗走我嘴里的肉，于是将计就计，在肉上涂了一层哑药，然后开口大骂起来，“哇”他刚一开口，肉就掉了下来。狐狸叼起肉得意地走了。
狐狸以为这次乌鸦又被骗了，其实，被骗的却是他自己。狐狸吃了被涂了哑药的肉后，再也不能说话了，只能发出 “哇哇”的叫声。从此他再也骗不了人了。这就是做坏事的下场。