一个阳光明媚的日子，乌鸦又得到一块肉，她刚站在大树上，狐狸就从洞里出来了。
狐狸出来后，闻到了一股肉味，便循着这气味来到了一棵大树下。狐狸虚情假意地说：“乌鸦妹妹，你最近过得还好吗？”乌鸦瞥了狐狸一眼，没有说话。狐狸见乌鸦没有说话，便接着说：“您的肉可真香，不过还是没有我的香，我的肉可是世界名牌，想不想吃？”说着，流出了口水。乌鸦心想：你这只狡猾的狐狸，还想把我的肉骗走，没门！
狐狸见乌鸦不理会他，非常生气，就又厚着脸皮说：“乌鸦小姐，您不仅长得漂亮而且歌声十分动听，孔雀和黄莺在您面前就像丑小鸭。可有只自不量力的公鸡说您的歌声一点也不动听，要和您比试比试。”乌鸦一听，气得暴跳如雷。于是张嘴就要和公鸡比试比试，可话还没出口，肉就从嘴里掉下来了，狐狸叼起肉，飞快地逃跑了。
乌鸦又上当了，她懊恼极了，警告自己以后不要再相信狐狸的话。