自从乌鸦被狐狸骗了，心情沮丧，就把这件事对它的孩子说了，并忠告他们以后不能被狐狸所骗，小乌鸦记住了妈妈的话。
第二年春天的一个下午，小乌鸦费了九牛二虎之力从农民家偷来了一片肉。站在树枝上炫耀着，别的鸟儿都非常羡慕乌鸦有这么好的运气。
忽然，一只狐狸听见了鸟儿们的声音，钻出洞来一看，乌鸦嘴里叼了一片肉，馋得直流口水，眼珠骨碌一转想出了一个坏主意。他笑着对乌鸦说：“你好吗？” 乌鸦看都不看它一眼。狐狸又笑着说：“亲爱的乌鸦，您的羽毛真漂亮，麻雀比起您来可就差多了，你的嗓子真好，能唱几支歌给我听吗？” 乌鸦把肉小心翼翼地放在树枝上，笑嘻嘻地对狐狸说：“可以，不过我要回去喝点水。”狐狸心里有点乐了。乌鸦回到家，把事情的经过告诉了妈妈，妈妈想了想说：“我给你一条绳子，一块石头，照我说得去做”。
小乌鸦来到树枝上，把一袋面粉突然倒在狐狸头上，然后把一块大石头扔在狐狸头上，打得狐狸头昏眼花，晕了过去。小乌鸦用绳子把狐狸捆住，然后，把狐狸扔进湖里，淹死了。