自从被狐狸骗走了一块肉以后，乌鸦一直很后悔。一天乌鸦又得到一块又大又肥的肉。当她在一棵大树上休息的时候，碰巧被来找食物的狐狸看见了。
乌鸦一看到狐狸就气不打一处来，乌鸦想：唉！真是冤家路窄呀！又碰见了这个坏家伙，真是可恶！这次我可不能再上当了。
这时狐狸对乌鸦说：“乌鸦大姐，近来可好呀？”乌鸦不说话，心想：都什么年代了，还用这种方法真老土！狐狸紧接着说：“乌鸦大姐，对不起呀！上次我不是故意的。只是我实在太饿了。请你原谅我。”乌鸦没理他。
狐狸见乌鸦没理他，便破口大骂：“你这个臭乌鸦，全身都是黑的。难看死了！麻雀都比你好看。你的歌声太难听了！上次我听了，三天三夜都没有睡好！”
乌鸦听了，气极了！小心翼翼地把肉放在树枝上，对狐狸说：“狐狸老弟你的招术都过时了，如果诸葛亮再使空城计,司马懿还会中计吗？”说完便拍拍翅膀，头也不回地飞走了。