小木偶站了起来，对蓝鼻子小女巫说：“谢谢你，小女巫，你让我拥有了人类所有的表情。你能知道我很伤心，简直就是我的知音人。我最好的朋友，再见！”告别了小女巫之后，看着小朋友背着漂亮 的包包，小木偶想到自己的红背包，心里以前的委屈顿时涌现了出来，一阵报仇的心声在身体回荡。
小木偶可是地毯式搜索小红狐。终于，小木偶在一条小巷子里找到了小红狐，它抓住了小红狐的尾巴。小红狐看见小木偶，尖叫起来，惊慌失措想逃跑。小木偶一边紧紧地拉住了小红狐，一边喊捉骗子。它俩 这么一吵一闹，又把那位熊警官给招来了。熊警官以为小木偶又是来惹事的，又想赶它走。小木偶说：“熊警官，那个红背包是我的，因为那是老木匠给我的，不信你可以把老木匠叫来，到法官那去评评理！”熊警官看看小木偶，惊讶发现，小木偶满脸的愤怒，只好带它俩去法官那里，顺便把老木匠叫来了，当法官出来的时候，台下挤满了居民。法官问小木偶：“你们为什么吵架，你们这么做，打扰了居民的安静！”“小红狐以借背包的名义骗走了我的包！”“哦？”法官把脸转向小红狐。小红狐激动地说“你有什么证据说我偷了你的红背包，你血口喷人！”小木偶并没有被小红狐所击倒：“红背包在这里，老木匠也在这里，人证，物证在！你还能怎么说？”小木偶毫不逊色。“我……你……”小红狐说得断断续续。被小木偶堵得哑口无言。法官问老木匠：“是吗？”老木匠点点头。当然，吃惊的是下的是下面的熊警官，小兔子、老婆婆。他们不敢相信这是以前那个只会笑嘻嘻的小木偶！小红狐被判了刑，红背包又回到了小木偶的手上。
回到老木匠的家里，小木偶对老木匠说：“笑是很重要的，它能给我我们带来愉快，但是，如果一直笑，那它会给我们带来挫折！”