从前，在一个魁梧的大山下，住着一个奸诈贪婪的巫婆，在她的实验室里，有许多毒药，这些毒药剧毒无比，它们一个比一个强，它们一列一列摆在架子上，这些毒药里没有那两瓶是相同的。现在，这个老巫婆在这个实验室里发明着一个叫“嘻嘻哈哈”这种毒药，忽然，老巫婆说：“得找到一条毒蛇和一只大蜈蚣才行，于是，到中午的时候，她就蹑手蹑脚走出去，(因为，她的邻居是一头熊)去寻找毒蛇和大蜈蚣，一开始，他就遇见了一个大蜈蚣，于是，她就慢慢朝蜈蚣靠近，过了一会儿，蜈蚣被老巫婆征服了，接着，她就到毒沟里找毒蛇，来到毒沟里，老巫婆提心吊胆的来到毒蛇后面，用刀子一戳，把毒蛇给杀死了，于是，巫婆带着蜈蚣和毒蛇兴高采烈的来到了实验室，把蜈蚣和毒蛇放到一个瓶子里，砸成汁，然后倒进她研制下另一种毒药，就这样，“嘻嘻哈哈”毒药就做好了，于是，巫婆来一个兔子，在它身上倒一点儿，忽然，这只兔子七窍流血，最后死亡，巫婆高兴的说：“哈哈哈哈哈，终于把毒药研制成功了，这下不怕邻居大黑熊了。”
这时，天已经黑了，于是，老巫婆睡了下来，在门中，她梦见了黑熊，她把“嘻嘻哈哈”药水给他到了一点，黑熊变成了一只猴子，她走过去，么了么他，这时，“嘻嘻哈哈”药水不小心沾了出来，小猴子变成了水，流了下去，它流过的地方，长出了花草，这时，老巫婆醒了，她不相信自己梦下的梦，于是，她大摇大摆的走到黑熊面前，说：“喂，小屁孩儿，有本事和我单挑”黑熊听了，暴跳如雷，气势汹汹的说：“我要把你砸成肉……”还没等黑熊说完，老巫婆就把“嘻嘻哈哈”药给它倒了一点，忽然，黑熊倒了下来，同时，大地好像颤动了一下，顺眼之间，黑熊变成了一只小猴子，巫婆自言自语的说：“这是怎么了?它怎么变成了一只猴子，难道……”说着，他凑过去，摸了摸小猴子，这时，她不小心又把“嘻嘻哈哈”药给它倒了一点儿，忽然，它化成了水，流了下去，它流过的地方，长出了花草，巫婆喃喃自语的说：“它是我梦中说的乌拉尅?”巫婆继续说：“我一定要弄个明白。”