丑小鸭变成了美丽的小天鹅后，很得意，天天去找小动物比美。一天，小天鹅昂首挺胸，走在大街上。它看见了小蜜蜂，神气地说：“小蜜蜂，我们俩谁长的漂亮？”小蜜蜂说：“我还要去采蜜，忙得很，没有时间和你比美。”说完，小蜜蜂就“嗡嗡”地飞走了。
小天鹅有点儿生气。它继续走，来到湖边，看见了鸭妈妈。小天鹅扑扑洁白的翅膀，得意洋洋地说：“鸭妈妈，我们俩谁长得美？”鸭妈妈说：“我正在等我那可爱的孩子出世呢！”说完，鸭妈妈小心翼翼地看护着鸭蛋。小天鹅很生气，它继续往前走，碰上了小羊、蝴蝶、蜻蜓……它们都不理小天鹅，都在辛勤地工作。
小天鹅很伤心，它去找牛伯伯，牛伯伯亲切地说：“小天鹅，光讲漂亮是不行的，辛勤工作才是最美的。”小天鹅听了牛伯伯的话，惭愧地低下了头。从此以后，小天鹅跟小动物们努力的工作，变成了一只美丽，勤劳的小天鹅。